• 供股

    • 7.18

      供股(rights issue)是向現有證券持有人作出供股要約,使他們可按其現時持有證券的比例認購證券。

    • 7.19

      (1) 供股毋須獲得包銷。若供股獲得包銷,一般來說,包銷商必須符合以下規定:

      (a) 包銷商為《證券及期貨條例》持牌或註冊可進行第1類受規管活動的人士,其日常業務包括證券包銷,且並非所涉發行人的關連人士;或
       
      (b) 包銷商為發行人的控股或主要股東。
       
      供股公告、上市文件及通函(如有)必須載有聲明,確認包銷商有否遵守《上市規則》第7.19(1)(a)或(b)條。
       
      (2) 如供股獲得包銷,而包銷商有權在供股權以未繳股款方式開始買賣後出現不可抗力事件時終止包銷,則供股上市文件必須詳盡披露該項事實。披露的資料必須:

      (a) 載於上市文件封面及文件前部清楚而明顯的位置;
       
      (b) 包括不可抗力條款的摘要,並解釋其條款何時終止行使;
       
      (c) 說明買賣該等供股權會附帶的風險;及
       
      (d) 以本交易所批准的方式披露。
       
      (3) 如供股未獲全數包銷,上市文件必須詳盡披露該項事實,並說明繼實進行有關發行所須籌集的最低金額(如有)。披露的資料必須:

      (a) 載於上市文件封面及文件前部清楚而明顯的位置;及
       
      (b) 以本交易所批准的方式披露。
       
        此外,上市文件必須說明根據認購數額所得的發行淨額擬作的用途,並說明每名主要股東是否已承諾認購其應得的全部或部份權益;如有承諾,則說明附帶何種條件(如有)。
       
      (4) 如供股未獲得經營包銷業務的人士全數包銷,則上市文件須詳盡披露該項事實。
       
      (5) 如供股未獲全數包銷,則:

      (a) 發行人必須遵守有關最低認購額的任何適用法定規定;及
       
      (b) 股東在申請認購其應得的全部權益的時,可能會無意間負上《收購守則》規定的公開要約的責任,但已向執行人員(定義見《收購守則》)取得豁免者除外。
       
      附註: 在《上市規則》第 7.19(5)(b)條所載的情況下,發行人可就股東的認購申請作出規定,在有關發行未獲全數認購時,發行人會將股東的申請按比例「減低」至避免觸發公開要約責任的水平。

    • 7.19A

      (1) 如建議進行的供股會導致發行人的已發行股份數目或市值增加50%以上(不論單指該次供股,或與發行人在下述期間公布的任何其他供股或公開招股合併計算:(i)建議進行供股公布之前的12個月內;或(ii)此12個月期間之前的交易而在此12個月期間開始執行此等供股或公開招股發行的股份包括授予或將授予股東的任何紅股、權證或其他可換股證券(假設全部轉換)),則該建議進行的供股必須按《上市規則》第7.27A條所載方式經少數股東批准方可作實。
       
      (2) 在不抵觸《上市規則》第10.08條的情況下,從新申請人的證券開始在本交易所買賣的日期起計12個月內,發行人不得進行供股,除非訂明供股須按《上市規則》第7.27A條所載方式經少數股東批准。
       
      附註: 見《上市規則》第7.27B條有關供股、公開招股及特定授權配售的額外規定。

    • 7.20

      以供股方式發售證券的要約,一般須以可放棄權利的暫定分配通知書或其他可轉讓票據作出,而該等通知書或票據必須註明接受要約的期限(不少於10個營業日)。如發行人擁有大量海外股東,則可能需要較長的發售期,但如發行人建議的發售期超過15個營業日,則必須諮詢本交易所。

    • 7.21

      (1) 每次供股,發行人必須作下列安排:

      (a) 以額外申請表格出售不為暫定分配通知書的獲分配人或棄權人認購的證券;在此情況下,該等證券須供所有股東認購,並按公平的基準分配;或
       
      (b) 將不為暫定分配通知書的獲分配人或棄權人認購的證券發售予獨立配售人,使該等因供股而獲證券要約的人士受益。
       
      《上市規則》第7.21(1)(a)或(b)條所述的安排,必須在供股公告、上市文件及任何通函中全面披露。
       
      (2) 如發行人的任何控股或主要股東擔任供股的包銷商或分包銷商,發行人必須作出《上市規則》第7.21(1)(b)條所述的安排。
       
      (3) 如作出《上市規則》第7.21(1)(a)條所述安排:

      (a) 就多出來可供申請認購的證券所採用的分配基準,必須在供股公告、上市文件及任何通函中全面披露;及
       
      (b) 發行人應採取步驟識別由任何控股股東及其聯繫人(統稱「相關股東」)(不論以自己的名義或通過代理人)提出的額外申請。相關股東可申請的額外證券總數不得超過供股發售的證券數目減去其在保證權益下接納的證券數目,發行人對相關股東超出該上限的申請不予受理。
       

    • 7.22

      採用供股方式上市,必須刊發上市文件,而該上市文件須符合第十一章所述的有關規定。