• 發行證券 (13.28-13.29)

    • 13.28

      如董事同意根據《上市規則》第13.36(1)(a)或13.36(2)條發行證券以換取現金,發行人須按照《上市規則》第2.07C條的規定盡快刊登公告,時間上無論如何不得遲過下一個營業日的早市或任何開市前時段開始交易(以較早者為準)之前30分鐘。公告中須包括的資料如下:-
       
      (1) 發行人的名稱;
       
      (2) 同意發行的證券數目、類別及面值總額;
       
      註: 如發行涉及(i)可轉換為發行人股份的證券;或(ii)可認購股份或有關可轉換證券的期權、權證或類似權利,則公告亦須載有:
       
      (a) 轉換價╱認購價,以及調整該價格及╱或可發行股份數目的條文及可換股證券或權證的所有其他主要條款之概要;及
       
      (b) 可因行使轉換權╱認購權而發行的股數上限。
       
      (3) 擬集資總額以及所得款項的建議用途;
       
      (4) 每張證券的發行價及釐定發行價的基準;
       
      (5) 發行人從每張證券可得的淨價;
       
      (6) 發行證券的原因;
       
      (7) 如獲分配證券者少於6人,則列明各人的姓名或名稱;如獲分配證券者為6人或6人以上,則對該等人士作一整體性的簡介。本交易所保留要求發行人提供有關此等獲分配證券人士的其他資料的權利;這些資料是本交易所認為要確定此等獲分配證券人士的獨立性所需的資料(以電子欄表或本交易所要求的其他形式載列),其中包括(但不限於)實益擁有權的詳情;
       
      (8) 有關證券在訂定發行條款當日(列明日期)的市價;
       
      (9) 建議發行證券公布前12個月內任何股本證券發行的集資總額以及詳細的分項及描述;所得款項的用途;任何尚未動用金額的計劃用途;以及發行人如何處理該等款額;
       
      (10) (如適用)銀團成員的名稱及包銷╱配售安排的主要條款;
       
      (11) 有關發行是否須經股東批准的聲明;
       
      (12) 如證券是根據股東按照《上市規則》第13.36(2)(b)條授予董事的一般性授權而發行,則列明授權的詳情;
       
      (13) 如證券是以供股或公開招股形式發行,則列明《上市規則》附錄一B部第18段所載資料;
       
      (14) 有關發行須符合的條件或否定聲明(如適用);及
       
      (15) 有關發行的任何其他主要資料(包括限制發行人發行額外證券,或限制獲分配證券者將那些發行予他們的股份出售,或限制現有股東將其獲分配而持有之證券出售)。
       
      附註: (1) 本規則不適用於根據符合《上市規則》第十七章規定的股份期權計劃授出期權或發行證券。在此等情況下,發行人必須遵守《上市規則》第17.06A條的公告規定。
       
        (2) 就這些期權的行使,發行人必須遵守《上市規則》第13.25A條及13.25B條的披露責任。

       

    • 13.29

      若證券是根據股東按照《上市規則》第13.36(2)(b)條授予董事的一般性授權的權限而發行以換取現金,而證券的發行價較《上市規則》第13.36(5)條所載的基準價格折讓20%或 20%以上, 發行人須按照《上市規則》第2.07C條的規定盡快刊登公告,時間上無論如何不得遲過緊接有關建議發行證券的協議簽訂日期的下一個營業日的早市或任何開市前時段開始交易(以較早者為準)之前至少30分鐘。公告中必須披露(其中包括)以下資料:

      (1) (若獲分配證券人士少於 10人)每名獲分配證券人士的姓名╱名稱又或(如適用)其實益擁有人的姓名╱名稱,並確認其獨立於發行人;及
       
      (2) (若獲分配證券人士有 10人或10人以上)每名認購額佔已發行證券 5%或5%以上而獲分配證券人士的姓名╱名稱又或(如適用)其實益擁有人的姓名╱名稱,以及對該等人士作一整體性的簡介,並確認其獨立於發行人。計算該5%限額時,每名獲分配證券人士、其控股公司及其任何附屬公司所認購的證券數目須合併計算。